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多角度看《穹顶之下》的钢铁行业
发布:2015-4-14    点击: ( 1079 )
 

近日,不管是朋友圈,还是各大网站的头条,无一不被柴静和其自费调研制作的《穹顶之下》所占据,不夸张的说,自从完整的看完了这个视频,我都不敢过分的呼吸了,同时我也想到,多年致力于钢铁行业的研究,在此角度上竟少了这么多的探索。柴静试图在纪录片中回答三个问题,“雾霾是什么?它从哪儿来?我们怎么办?”,令人深思,其中我重点解读一下其第二个问题和钢铁行业的关系。

中国的PM2.5,百分之六十来自于燃煤和燃油,也就是化石能源的燃烧。2013年我国用煤这三十六亿吨,按照11%的比例测算,有3.76亿吨煤用于钢铁行业。文章还披露了一个很敏感的数字,在中国有60%以上的钢铁企业没有任何审批手续,环评法甩在一边不用,可见目前钢铁行业对于PM2.5的“贡献之大”。然而,尽管如此,我们看到,钢铁吨钢环保成本为100/吨,但以目前数值测算,每吨钢坯目前亏损额为250.4/吨,如果加上环保份额,可想而知,350.4/吨的亏损会淘汰掉一大批的企业,那么如果政府单单从这一方面抓起的话,或成为拯救钢材价格的最后一根救命稻草吧。

另一方面,《穹顶之下》中,全世界钢铁产量排名中国第一,河北第二,唐山第三,美国第四,唐山瞒报的产量第五,这再一次把唐山钢铁推到了风口浪尖的舆论中。看过视频的人应该注意到,柴静还提到了一个产能越淘汰越高的现象,的确,在钢铁行业,十二五规划中要求拆除450以下的高炉,那么钢厂的对策则是拆除之后建了一个更大的,这哪里是淘汰,这也是这么多年来钢铁行业越淘汰产能越大的原因,这也就注定了2013至今钢价大幅下滑为其买单的结局。

这里也重点分析了其两个下游在雾霾中涉及的角色,一个是汽车,另一个是建筑业。

首先我们先看看汽车行业,机动车污染要占到接近百分之四十,2014年我国累计生产汽车2372.29万辆,同比增长7.3%,保持世界第一,平均每五个人拥有一辆汽车,也就相当于目前家庭可均摊一辆。那么要想减小机动车污染的影响力,一方面是抓质量,另一方面抓质量,我们知道一辆机动车耗钢量均在一吨以上,这就对钢铁行业质和量提出了新的考验。

其次再看一下建筑业,钢铁下游55.1%用于建筑行业。在中国每天要消失80个自然村,我们房屋的平均寿命只有30年,在中国一共有200多家地级市,其中184家要建成国际大都市,现在中国有13亿人,但是如果我们把目前城市规划当中这些人口都加起来的话它是34个亿。这一数据对比必定要引起相关行业的重视,如此过剩的生产,中国的“鄂尔多斯(600295,股吧)”还远吗?所以每个行业都要对此发出质疑,保证一个合理的,高质的、理性的生产范围。

总之,《穹顶之下》的出现并非偶然,它像一个警钟一样,敲响了众多行业的警戒线,作为钢铁行业中的我们,都要深刻意识到,钢铁行业改革迫在眉睫,结构升级亟待解决,淘汰落后产能必定成为为期不远的实际行动,因此在此建议钢铁企业首先寻找企业自身发展方向,定位下游,创新发展,避免在此轮改革中“躺枪”。

春节假期结束,钢铁企业陆续返市,据卓创调研,华北地区热轧带钢开工率43.86%。若按照往年“金三银四”的行情走势,今年节后的钢市将迎来开门红,但从钢厂的报价及成交情况可见,市场的实际情况,并不乐观。以232系列带钢为例,节后唐山市场232些列带钢瑞丰不含税报价2080/吨,较节前行情最弱时候的报价仅高10/吨,但市场成交极为有限,且在开市两天后降至2060/吨,正所谓乍暖还寒的时候。

那么,接下来的市场,究竟会柳暗花明呈一派新天地,还是春意阑珊,好景尚未开始,就草草结束?卓创资讯为您揭晓。

首先,从基本面看市场行情。

进入2月份,由于下游实体企业逐渐减产、停产放假,下游需求低至冰点。市场形势惨淡,下游停产放假时间较往年提前近1个月时间,仅大邱庄地区,2月上旬下游开工率仅为10%左右,带钢厂开工率不足20%。部分企业为回笼资金,出现低价套现现象,市场价格一路走低。节后钢坯价格大幅下跌,232系列带钢与钢坯差价为250/吨,较节前略有增加。

节后唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存117.4万吨,较节前212日上升32万吨。多数仓储库存大幅上升,部分仓储仍有少量入库计划。而与此同时,终端厂家开工率不足20%,供过于求局面更加严峻。

其次,从宏观数据看整体市场局面。

1月份CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.8%,创下历年来新低,也是200911月以来首次跌破1%。其中,食品价格同比上涨1.1%,比上月大减1.8个百分点,影响CPI同比涨幅回落0.58个百分点,约占CPI同比涨幅回落的八成。1月份CPI同比涨幅比上月回落了0.7个百分点。内需持续低迷与大宗商品价格继续走低的双重拖累,使得1月的食品与非食品涨幅均弱于季节性,叠加春节错位因素,CPI同比下破1%,这意味着中国经济通缩压力凸显,资金价值越来越高,贷款压力将会有所加大,市面流通资金减少,市场成交活性差。

20151月份为43.0%,较上月回落1.1个百分点,该指数跌至最近11个月以来的最低水平,并连续九个月处于50%的荣枯线以下。

钢铁业PMI显示当前国内钢市供需两端均出现收缩,钢材和原料价格继续下跌,钢铁企业库存压力依然较大,短期国内钢市弱势走低的局面难以改变。

 

综上所述,短期在钢坯库存持续增加,下游需求不足的情况下,三月上旬带钢价格或呈震荡下行趋势。但是随着下游陆续开工,需求逐渐增加,三月中下旬将止降企稳。伴随着房地产、基础建设工程的全面开展,清明节前后或有一波涨幅,之后归于平淡。


 
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